QUICHOTTEIsmail Smile (aka Quichotte) er omrejsende slger i sin ftters medicinalfirma og besat af TV og s er han den mislykkede spionforfatter Sam DuChamps kreation. I mr. Smiles ensomme liv er hans bil hans hjem og TVet hans eneste selskab: Indtil han forelsker sig i TV stjernen miss Salma R. og drager ud for at vinde hendes hjerte. Hans frd byder p et roadtrip gennem nutidens USA, der er hrget af racisme og politiske uroligheder. Undervejs m han kmpe mod en